1. Para ver os registros existentes, clique na opção Ver faturas cartões no menu superior
2. Ao clicar, será possível selecionar o período (mês/ano) para visualização
3. Após selecionado o período desejado, clique me Selecionar
4. Será exibida as faturas existentes no período desejado
5. Na tela terá a opção de navegar entre outros meses
6. Nessa tela também será exibido o valor total em faturas de cartão de crédito e os valores individuais de cada cartão
7. Em cada cartão existirá a opção para visualizar os detalhes da fatura (registros)
1. O botão que dá acesso ao formulário para registro de uma nova transação se encontra no Menu superior e também na página “Ver faturas”. Clique no mesmo.
2. O formulário surgirá na tela
3. Siga com o preenchimento dos campos. Como se trata de um registro utilizando o cartão de crédito como forma de pagamento, deduzimos que o tipo seja de uma despesa fixa ou despesa variável
4. Selecione o Tipo Despesa fixa ou Despesa variável e siga com o preenchimento
Data: data do pagamento da despesa ou compra
Categoria: categoria da despesa
Forma de pagamento: selecione cartão de crédito
Mês da fatura: por padrão, é selecionado o mês seguinte ao atual, porém poderá selecionar até dois meses anteriores
Conta de saída: conta de onde será debitado o valor da despesa. Essa informação é importante para geração do consolidado com as provisões futuras. Você poderá alterar a conta de saída a qualquer momento posteriormente.
Compra parcelada: Digite o número de parcelas caso seja uma compra parcelada.
Valor: valor da despesa. Caso seja uma compra parcelada com cartão de crédito, digite o valor total da compra que o sistema irá realizar o cálculo automaticamente das parcelas.
Vincular pessoa/empresa: se selecionado, possibilidade de vincular uma pessoa ou empresa ao registro.
Inserir comentário: se selecionado, possibilidade de inserir um comentário ou observação ao registro.
Repetir lançamento nos próximos meses: se selecionado, terá a possibilidade de informar a quantidade de meses para repetir o lançamento. Exemplo: registro de assinatura de streaming onde o valor fixo será na data do registro e nos próximos 12 meses. Basta digitar 12 que o lançamento será realizado de forma automática. O máximo é 48 repetições.
Após clicar na opção para visualizar a fatura desejada, será carregada a lista com os registros da mesma. Você terá as seguintes opções:
1. Opção para navegação entre o próximo mês ou anterior
Ao clicar em anterior ou próximo, a lista de registros será exibida conforme o período selecionado e o cartão de crédito exibido
2. Barra de opções
Opções disponíveis na barra superior na página de exibição dos registros:
• Selecionar a quantidade de cadastros a serem exibidos
Ao clicar, poderá selecionar entre a visualização de 10, 25, 50, 100 ou Tudo, registros na página
• Escolher quais colunas exibir
Ao clicar, poderá selecionar quais colunas visualizar
• Exportar os registros em formato de Planilha/Excel
Opção para exportação de relatórios dos registros em formato Excel
Observação: o relatório será extraído considerando os filtros selecionados. Sendo assim, será levado em consideração se há pesquisa ativa e também quais colunas e quantidades foram selecionadas para exibição.
• Exportar os registros em formato PDF
Opção para exportação de relatórios dos registros em formato PDF
Observação: o relatório será extraído considerando os filtros selecionados. Sendo assim, será levado em consideração se há pesquisa ativa e também quais colunas e quantidades foram selecionadas para exibição.
• Marcar como paga / Reabrir fatura
O botão muda conforme a situação da fatura. Se ainda houver lançamentos em aberto, aparece em verde como “Marcar como paga”. Se todos já estiverem realizados, o badge fica como Paga e o botão aparece como “Reabrir fatura”. A ação atualiza todos os lançamentos, sem necessidade de selecioná-los. Se houver lançamentos em situações diferentes, todos serão atualizados para “Realizado”.
• Caixas de seleção
Servem para ajudar na conciliação: conferir os lançamentos do sistema com a fatura real do cartão. Marque os itens já encontrados, um a um, ou use a caixa do cabeçalho para marcar todos. Essa seleção não altera a situação da fatura.
• Caixa de pesquisa para busca de registros
Para buscar um ou mais registros seguindo algum termo desejado
Na lista dos registros da fatura, cada registro terá a opção de Ver, Editar e Excluir o mesmo. Clique sobre a opção desejada:
1. Opção Ver: ao clicar nessa opção, um popup com todos os detalhes do registro será exibido.
2. Opção Editar: ao clicar nessa opção, será apresentado um formulário onde será possível editar: Categoria, Conta de saída, Cartão de crédito, Data, Valor e Comentário. O Tipo, a Forma de pagamento (Cartão de crédito) e as Parcelas continuam bloqueados.
Não é possível sair da forma Cartão de crédito pela edição da fatura; você pode trocar o cartão. Se o registro fizer parte de um parcelamento, um aviso informará que a alteração vale somente para aquela parcela. Ao trocar o cartão, confira se a Data corresponde ao vencimento do novo cartão. Conta, cartão ou categoria inativos permanecem selecionáveis neste registro, com aviso de atenção.
3. Opção Excluir: onde será possível excluir o registro. Ao clicar, uma mensagem de confirmação da ação será exibida.
Na lista dos registros, você terá a possibilidade de organizar os registros.
Clique no cabeçalho desejado para organização em ordem crescente ou decrescente.
Nos registros da fatura, você poderá extrair relatório em formato Excel ou PDF.
Na barra de opções, acima da exibição dos registros, clique na opção desejada.
Observação: o relatório será extraído considerando os filtros selecionados. Sendo assim, será levado em consideração se há pesquisa ativa e também quais colunas e quantidades foram selecionadas para exibição.
1. Exportar Excel
Basta clicar que o relatório será extraído e baixado
2. Exportar PDF
Basta clicar que o relatório será extraído e baixado
1. Para ver os registros existentes, clique na opção Ver faturas cartões no menu superior
2. Ao clicar, será possível selecionar o período (mês/ano) para visualização
3. Após selecionado o período desejado, clique me Selecionar
4. Será exibida as faturas existentes no período desejado
5. Clique na opção para ver os detalhes da fatura desejada (ícone de um olho)
6. No topo da página, ao lado do nome da fatura, será exibido o badge da situação atual, igual ao da listagem de faturas: A vencer, Vence hoje, Vencida ou Paga
7. Na barra de opções acima da listagem, clique em Marcar como paga ou Reabrir fatura, conforme a situação atual
8. Confirme a alteração. Será informado quantos lançamentos serão atualizados e para qual situação.
Observação: não é necessário selecionar os lançamentos. Se ainda houver lançamentos em aberto, a fatura poderá ser marcada como paga (todos para “Realizado”). Fatura Paga poderá ser reaberta (todos para “Planejado”). As caixas de seleção servem apenas para conferir os lançamentos com a fatura real do cartão.
