1. Acesse Minhas Contas
2. Clique no botão +
3. No formulário, selecione o tipo
Opções disponíveis: Corrente, Poupança, Investimento, Benefício e Física
• Tipo Corrente, Poupança e Investimento são autoexplicativas;
• Tipo Benefício são para controle de vale-alimentação/refeição, vale-combustível ou qualquer outro tipo de benefício que você tenha e queira controlar;
• Tipo Física é para carteiras que você carrega fisicamente, seja no bolso, bolsa, etc.
4. Selecione o banco
OBS: Não é obrigatório quando o tipo for uma conta do tipo Física
5. Se desejado, digite um Nome para melhor identificação da sua conta
6. Clique no botão Cadastrar
OBSERVAÇÃO: o sistema verificará automaticamente, no ato do cadastro, se a conta já existe. Contas só serão consideradas duplicadas caso o Tipo, Banco e Nome sejam idênticos e apresentará mensagem de “já existente”.
1. Acesse Minhas Contas
2. A listagem com os cadastros será exibida
3. Você terá a disposição algumas opções de visualização:
3.1. Barra de opções
Exportar os cadastros em formato de Planilha.
Selecionar a quantidade de cadastros a serem exibidos.
Escolher quais colunas exibir.
Caixa de pesquisa para busca de cadastros.
3.2. Organizar cadastros
Ao clicar em algum título do cabeçalho da tabela, os cadastros poderão ser classificados em ordem crescente ou decrescente.
1. Acesse Minhas contas
2. Na lista, cada conta terá um botão para edição do cadastro correspondente. Clique para exibir o formulário de edição
3. Agora basta fazer a edição conforme desejado e clicar em Editar para confirmar
ATENÇÃO: alterações no saldo devem ser realizadas com cautela, pois podem refletir de forma indevida no seu saldo nos casos em que realizar edições diretamente nos seus Registros.
1. Acesse Minhas contas
2. Na faixa de opções, acima da lista dos cadastros, clique no segundo botão "Quantidade de registros"
3. Selecione a quantidade desejada
1. Acesse Minhas contas
2. Na faixa de opções, acima da lista dos cadastros, clique no terceiro botão "Escolher colunas"
3. Selecione as colunas desejadas
1. Acesse Minhas contas
2. Na faixa de opções, acima da lista dos cadastros, clique no primeiro botão "Exportar Excel"
3. O download iniciará em seguida
Observação: o relatório será extraído considerando os filtros selecionados. Sendo assim, será levado em consideração se há pesquisa ativa e também quais colunas e quantidades foram selecionadas para exibição.
Para consistência das informações, não é possível excluir uma conta. Caso não deseje mais uma conta, basta editá-la selecionando o seu Status com Inativo.
