1. Acesse Categorias

2. Clique no botão +
 
3. No formulário, selecione o tipo
Opções disponíveis: Receita, Investimento, Despesa fixa, Despesa variável e Transferência entre contas

4. Digite um Nome para identificação da categoria

6. Clique no botão Cadastrar

OBSERVAÇÃO: o sistema verificará automaticamente, no ato do cadastro, se a categoria já existe. Só serão consideradas duplicadas caso o nome seja idêntico e apresentará mensagem de “já existente”.

1. Acesse Categorias

2. A listagem com os cadastros será exibida

3. Você terá a disposição algumas opções de visualização:

3.1. Barra de opções
Exportar os cadastros em formato de Planilha.
Selecionar a quantidade de cadastros a serem exibidos.
Escolher quais colunas exibir.
Caixa de pesquisa para busca de cadastros.

3.2. Organizar cadastros
Ao clicar em algum título do cabeçalho da tabela, os cadastros poderão ser classificados em ordem crescente ou decrescente.

1. Acesse Categorias

2. Na lista, cada categoria terá um botão para edição do cadastro correspondente. Clique para exibir o formulário de edição

3. Agora basta fazer a edição conforme desejado e clicar em Editar para confirmar

1. Acesse Categorias

2. Na faixa de opções, acima da lista dos cadastros, clique no segundo botão "Quantidade de registros"

3. Selecione a quantidade desejada

1. Acesse Categorias

2. Na faixa de opções, acima da lista dos cadastros, clique no terceiro botão "Escolher colunas"

3. Selecione as colunas desejadas

1. Acesse Categorias

2. Na faixa de opções, acima da lista dos cadastros, clique no primeiro botão "Exportar Excel"

3. O download iniciará em seguida

Observação: o relatório será extraído considerando os filtros selecionados. Sendo assim, será levado em consideração se há pesquisa ativa e também quais colunas e quantidades foram selecionadas para exibição.

Para consistência das informações, não é possível excluir uma categoria. Caso não deseje mais uma categoria, basta editá-la selecionando o seu Status com Inativo.